據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛，同比均增長1.3倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成32.9萬輛和31.6萬輛，同比均增長1.3倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均完成6.8萬輛，同比分別增長1.7倍和1.5倍。10月新能源汽車市場滲透率繼續(xù)維持歷史高位，為16.4%，新能源乘用車市場滲透率達到18.2%。
基于市場景氣度的提升，近日，中國電池產(chǎn)業(yè)研究院與研究機構(gòu)EVTank再次上調(diào)了全球新能源車銷量預期，預計2025年全球新能源汽車銷量將達到2040萬輛，該預測數(shù)據(jù)比年初該機構(gòu)發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》中的1640萬輛的預測數(shù)據(jù)上調(diào)了24%。其中，中國新能源汽車銷量在2025年將達到1000萬輛，占據(jù)全球的一半左右市場份額，在2030年中國新能源節(jié)能汽車銷量將超過1700萬輛。
新能源車飛速發(fā)展，動力電池加速擴產(chǎn)
在新能源汽車的高需求驅(qū)動下，國內(nèi)動力電池企業(yè)均在大力投資擴產(chǎn)，根據(jù)此前EVTank、海融網(wǎng)、電池網(wǎng)、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2021年中國鋰電池行業(yè)動力電池年度競爭力品牌榜單，電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)動力電池競爭力TOP10企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能合計已接近2.1TWh！
詳細情況如下：
寧德時代（300750）
目前，寧德時代規(guī)劃了4大研發(fā)中心以及9大獨資生產(chǎn)基地。其中，生產(chǎn)基地分別是福建寧德（東僑/湖東/湖西/車里灣/福鼎）、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、福建廈門、江西宜春和德國圖林根。同時，寧德時代與一汽、上汽、吉利、廣汽等車企也投建了動力電池合資工廠。
11月5日，寧德時代還公告擬在貴州省貴安新區(qū)投資建設(shè)貴州新能源動力及儲能電池生產(chǎn)制造基地一期項目，總投資不超過70億元人民幣，預計自開工起不超過18個月。
據(jù)粗略計算，包括合資產(chǎn)能在內(nèi)，寧德時代目前規(guī)劃產(chǎn)能已超過668GWh。
比亞迪（002594）
目前，比亞迪共有8大生產(chǎn)基地，分別為廣東惠州、深圳坑梓、青海西寧、貴州貴陽、重慶璧山、湖南長沙、陜西西安、安徽蚌埠。同時，比亞迪還與長安汽車在重慶兩江合資建立了10GWh產(chǎn)能。
此外，7月14日，比亞迪與長春市政府、中國一汽集團共同簽署了新能源動力電池項目投資合作協(xié)議，計劃在長春百億投建動力電池基地；8月24日，比亞迪子公司弗迪實業(yè)成立了濟南弗迪電池有限公司，據(jù)消息將規(guī)劃30GWh動力電池產(chǎn)能，計劃分兩期建設(shè)，其中一期產(chǎn)能為15GWh。
據(jù)粗略計算，包括合資產(chǎn)能在內(nèi)，比亞迪目前規(guī)劃產(chǎn)能已超過205GWh。
億緯鋰能（300014）
億緯鋰能的產(chǎn)能布局基本在廣東惠州以及湖北荊門兩大生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品是消費電池（包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池）和動力電池（包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng)、儲能電池）。
自今年以來，億緯鋰能明顯加快產(chǎn)能布局，11月4日，公司與荊門市人民政府簽訂協(xié)議，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項目；11月5日晚，億緯鋰能擬與荊門高新區(qū)管委會簽訂《合同書》，投建20GWh乘用車用大圓柱電池生產(chǎn)線、16GWh方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。
據(jù)粗略計算，億緯鋰能規(guī)劃產(chǎn)能已近300GWh，隨著新建產(chǎn)能持續(xù)釋放，億緯鋰能動力電池出貨規(guī)模將實現(xiàn)大規(guī)模增長。
中航鋰電
中航鋰電目前擁有河南洛陽、江蘇常州、福建廈門、四川成都、湖北武漢、安徽合肥6大生產(chǎn)基地，目前已有及在建產(chǎn)能達250GWh。
11月8日，中航鋰電動力電池及儲能系統(tǒng)合肥基地項目在合肥市長豐縣啟動建設(shè)。據(jù)悉，該項目總投資約248億元，建成達產(chǎn)后年產(chǎn)能50GWh，其中，本期開工建設(shè)項目投資100億元，建成達產(chǎn)后年產(chǎn)能20GWh。
資料顯示，2021年中航鋰電已啟動及在建產(chǎn)能超100GWh，十四五期間，公司規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh。
欣旺達（300207）
目前欣旺達擁有10GWh動力電芯產(chǎn)能，其中惠州6GWh，南京4GWh，預計今年底產(chǎn)能達到12-14GWh。另外，欣旺達全資子公司在南昌成立動力電池生產(chǎn)基地項目，規(guī)劃年產(chǎn)動力電池和儲能電池50GWh，預計2022年4月份第一期達產(chǎn)4GWh電芯和電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，年底欣旺達動力產(chǎn)能有望達到15-20GWh。
此外，9月，欣旺達與吉利集團、浙江吉潤共同成立的合資公司山東吉利欣旺達動力電池有限公司，在棗莊市開工建設(shè)，項目將建設(shè)3條BEV和7條HEV動力電池生產(chǎn)線。
據(jù)粗略計算，欣旺達動力電池領(lǐng)域規(guī)劃產(chǎn)能約100GWh。
蜂巢能源
作為新能源行業(yè)的“鋰電新勢力”，蜂巢能源的發(fā)展十分迅猛，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，公司開展了大刀闊斧的產(chǎn)能擴充計劃，先后在四川遂寧、浙江湖州、安徽馬鞍山、南京溧水、四川成都規(guī)劃建立生產(chǎn)基地，覆蓋長三角、華南和西南三大區(qū)域。
此外，10月29日，蜂巢能源鹽城22GWh鋰離子動力電池項目，項目將分兩期建設(shè)，一期于2022年上半年投產(chǎn)，二期2023年上半年投產(chǎn)；11月1日，蜂巢能源在江西上饒新簽約20GWh動力電池項目，預計2023年9月投產(chǎn)。
截至目前，蜂巢能源總產(chǎn)能規(guī)劃已超260GWh，其中在常州金壇園區(qū)規(guī)劃投資已達230億元，是蜂巢能源目前投資金額最大的地區(qū)。
國軒高科（002074）
國軒高科目前在國內(nèi)有合肥本部、合肥經(jīng)開區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預計今年底產(chǎn)能將達到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），到2023年將超過80GWh，2025年超過100GWh。
孚能科技（688567）
孚能科技擁有江西贛州和江蘇鎮(zhèn)江兩大生產(chǎn)基地，目前還正在蕪湖擴建24GWh產(chǎn)能。
此外，10月28日，在土耳其工業(yè)與技術(shù)部部長Mustafa Varank的見證下，SiRo企業(yè)代表在該部簽署了孚能科技20GWh電池的投資計劃和激勵文件。據(jù)悉，SiRo是孚能科技與土耳其汽車企業(yè)TOGG為了共同合作開發(fā)能源解決方案而聯(lián)手成立的合資公司。
目前，孚能科技規(guī)劃產(chǎn)能已達115GWh，預計今年年底產(chǎn)能將達到21GWh。
捷威動力
目前，捷威動力已擁有天津、鹽城、嘉興、長興4大動力電池生產(chǎn)基地。
其中，捷威動力長興新能源電池生產(chǎn)基地項目已于10月23日開工，據(jù)悉，項目選址于長興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色智能制造產(chǎn)業(yè)園西平臺，項目總投資約67億元，產(chǎn)品主要應(yīng)用于儲能與動力市場，項目建成達產(chǎn)后可形成18GWh的年產(chǎn)能，預計于2023年初投入使用。
預計到2025年，捷威動力將形成50GWh的動力電池產(chǎn)能規(guī)模。
塔菲爾
塔菲爾定位于動力電池和儲能電池領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為三元方形和LFP方形電池，目前已與國內(nèi)眾多主機廠建立合作關(guān)系。
目前，塔菲爾分別在南京、東莞、湖南常德、山東齊河、貴州貴安等地布局。目前，公司規(guī)劃產(chǎn)能已超50GWh，到2022年，塔菲爾規(guī)劃在南京建成20GWh生產(chǎn)基地。
集體擴產(chǎn)，能否緩解“電池荒”？
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，裝車量方面，2021年10月，我國動力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%；1-10月，我國動力電池裝車量累計107.5GWh，同比累計上升168.1%。與此同時，1-10月，我國新能源汽車市場共計54家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少11家，前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量達98.6GWh，占總裝車量比為91.8%，市場高度集中。
裝機量持續(xù)上升的同時，多家動力電池企業(yè)一直保持滿負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，供不應(yīng)求，甚至電池訂單已經(jīng)提前預定到明年、后年，但就是這樣，依然有很多車企受到了電池短缺的影響。特斯拉曾在年初表示首款電動卡車Semi的因電池供應(yīng)問題導致生產(chǎn)能力受到影響；國內(nèi)造車新勢力蔚來、小鵬也曾表示電池供應(yīng)是目前最大的瓶頸，相比于芯片短缺，很多車企表示電池短缺的問題更為棘手。
面對此類現(xiàn)象，最直接的應(yīng)對方式就是擴產(chǎn)，今年以來各大動力電池企業(yè)紛紛加快了投資擴產(chǎn)的腳步，以前相對穩(wěn)健的企業(yè)也開始了大手筆擴產(chǎn)，8月12日晚，鋰電龍頭寧德時代一筆高達582億元的定增預案，更是奏響了這輪國內(nèi)動力電池企業(yè)增資擴產(chǎn)的最強音，7個募投項目當中，有5個為鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)項目，共計新增鋰離子電池年產(chǎn)能137GWh。
不過，產(chǎn)能擴建非一日之事，以目前主流廠商的擴建計劃來看，從開工到完全量產(chǎn)至少需要一到兩年的時間，此前，蜂巢能源董事長楊紅新在接受媒體采訪時曾表示，“在芯片短缺結(jié)束時，電動汽車行業(yè)面臨的主要供應(yīng)短缺將來自電池，未來幾年的電池產(chǎn)能可能會吃緊，因為擴張需要時間。”
多種技術(shù)路線并存，創(chuàng)新優(yōu)化迭代升級
值得注意的是，從技術(shù)方面來看，“電池荒”現(xiàn)象其實與當前優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、中低端產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。當下新能源市場逐步轉(zhuǎn)向高端化，下游車企對于動力電池的質(zhì)量要求越來越高，而高端電池幾乎被頭部企業(yè)所壟斷，這就導致了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能跟不上，中低端產(chǎn)能卻嚴重浪費的情況，“電池荒”，其實就是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能短缺。
還要看到，動力電池產(chǎn)能擴產(chǎn)越激烈，其背后的風險也就越大，目前我國在電池制造方面還受制于鋰、鎳、鈷等上游原材料的制約，大多只能通過海外獲取礦產(chǎn)資源，無法實現(xiàn)自給自足，一旦發(fā)生原材料的供給問題，將會影響國內(nèi)整個電池產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。
這一風險自去年三季度以來愈發(fā)凸顯，我們可以感覺到，電池材料及設(shè)備等供應(yīng)鏈領(lǐng)域的擴產(chǎn)速度，已明顯滯后于動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)步伐。因此，發(fā)展多種動力電池技術(shù)路線、對提鋰技術(shù)進行不斷創(chuàng)新優(yōu)化、“去鈷”“去鎳”，避免被上游稀有金屬卡脖子等舉措，對于國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)穩(wěn)定至關(guān)重要。企業(yè)在不斷投資擴產(chǎn)的同時，還需要拿出相當一部分精力對技術(shù)進行迭代升級，引領(lǐng)行業(yè)走向正確的方向，讓新能源事業(yè)的道路走得更健康、更寬廣。
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