臺積電前幾天的全面漲價帶來了連鎖反應(yīng)。 為了保持盈利，臺積電的客戶計劃同步提高產(chǎn)品銷售價格。 分析師表示，臺積電漲價的影響將是全面的，新一輪芯片“漲價”即將到來。
智能手機場景收入占比高
據(jù)報道，臺積電高端工藝代工價格上漲10%，成熟工藝代工價格上漲15%-20% . 臺積電對中國證券報記者表示，公司不對價格問題發(fā)表評論。
業(yè)內(nèi)普遍認為，臺積電漲價可能與過去兩三個季度毛利率持續(xù)下滑有關(guān)。 公司二季度毛利率為50%，環(huán)比下降2.4個百分點，同比下降3個百分點。
根據(jù)2020年年報，臺積電的客戶遍布全球，共有510個客戶，11600種不同的產(chǎn)品。 這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種終端市場，如智能手機、高性能計算、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等。
業(yè)內(nèi)人士指出，目前臺積電8- 英寸代工占比45%-50%，12英寸90nm-10nm工藝全球代工份額接近70%。
第二季度，臺積電16nm及以下工藝占其營收的63%。 其中，5nm、7nm、16nm分別占18%、31%、14%。 據(jù)了解，這部分先進制程的客戶包括蘋果、聯(lián)發(fā)科、博通、高通、英偉達、美超微半導(dǎo)體等全球芯片設(shè)計廠商，主要涉及的產(chǎn)品有CPU、GPU等。
從應(yīng)用場景來看，臺積電80%左右的收入來自智能手機和高性能計算。 其中，第二季度智能手機收入占比為42%。
芯片設(shè)計企業(yè)成本端承壓
去年三季度以來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“上漲”，眾多代工廠紛紛漲價，但 臺積電一直受到抑制。 只有折扣優(yōu)惠已被取消。
分析人士指出，在其他代工廠報價頻頻上漲后，臺積電拒絕漲價將有助于增加下游客戶的成本優(yōu)勢，從而使客戶的產(chǎn)品比同行更具競爭力。 如今，隨著臺積電的漲價，可能會削弱客戶的成本優(yōu)勢。
至于臺積電的客戶是否應(yīng)該將成本上升的壓力轉(zhuǎn)移到終端客戶身上，需要權(quán)衡。 如果不能成本壓力全部轉(zhuǎn)移，公司毛利率將受到影響。
中國證券報記者在深交所互動易平臺搜索發(fā)現(xiàn)，不少上市公司都被投資者詢問過臺積電漲價的影響，如卓勝微、東軟開利等。
信達證券電子首席分析師方靜表示，“根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈驗證，臺積電目前的漲價確實存在這個問題。 季度增速仍處于行業(yè)平均水平。 我們在電話中與5-6家公司的高管進行了交談，他們都表達了對臺積電漲價的理解。 “
全球芯片產(chǎn)業(yè)處于上升周期。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。國內(nèi)某大型封測企業(yè)高管在接受中國記者采訪時坦言 證券報：“大家都在漲價，至于怎么漲，跟客戶和封裝產(chǎn)品有關(guān)。我們會根據(jù)成本和需求的變化做出相應(yīng)的調(diào)整。目前對電源管理芯片等產(chǎn)品的需求 并且MCU依然很吃緊，尤其是在汽車電子領(lǐng)域?！?/span>
“三四季度價格可能會繼續(xù)上漲。” 中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍在二季度業(yè)績電話發(fā)布會上表示，全球硅片產(chǎn)能擴張緩慢，供應(yīng)短缺在明年上半年仍難以緩解。
對于目前的市場需求，趙海軍認為，原庫存需求依然穩(wěn)定； 各種產(chǎn)品升級帶來了增量，例如4G向5G產(chǎn)品的遷移、普通充電向快充的普及、電動汽車和充電樁數(shù)量的增加、智能家居的短距離互聯(lián)通信等 .，單個終端產(chǎn)品硅面積的增加大大增加了總使用量。
臺積電總裁魏哲家此前在二季度業(yè)績電話發(fā)布會上強調(diào)，半導(dǎo)體行業(yè)潛在需求面臨結(jié)構(gòu)性增長，5G和高性能計算相關(guān)應(yīng)用的大趨勢將影響計算 未來幾年的電力和耗電量。 需求將大幅增加。
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